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我国仍然处于重要战略机遇期但机遇期的内涵发生了变化。我国社会主要矛盾已经发生转化,国内外形势也正在发生深刻变化,我国发展的重要战略机遇期还存在吗?中央及时回答了这个重大问题。由于世情国情的变化,特别是国际金融危机发生以来出现了新情况新问题,我国仍然处于发展重要战略机遇期判断没有变,但战略机遇期的内涵发生了变化。首先,和平与发展仍然是当今时代主题,我国在解决各种世界性难题上的作用不可替代,经济全球化仍然是不可逆转的世界潮流,我国在全球新一轮科技革命和产业革命进程中有着重要一席之地。同时,加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等都给我们带来了新机遇。我国发展重要战略机遇期,正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇,正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。

可以观察到,2016年12月-2018年1月是本轮加息周期以来上涨最可观的一波行情,同样也对应着美债收益率和美元指数双弱的情形。而在2018年1月之后,这一格局改变,市场即进入回调。2018年美国债收益率与美元指数双强数据来源:Wind,国泰君安证券研究

而在大家惊讶于“炒鞋”的巨大利润,沉迷于买卖盲盒的乐趣之时,另一个暴利行业悄然进入了大家的视野:炒裙子。炒裙子有多赚钱?根据红星新闻的调查:一条裙子上十万元,1000多元购买的裙子转手就卖4000~5000元,原价300多元的玩偶背包二手也要上千元……还配了个颇有意思的专有名词“炒Lo股”。

由以上的复盘可以看出,美国加息周期中,新兴市场与发达市场的股市很少有持续背离的情况。从股市的月涨幅来看,新兴市场与发达市场从未出现一方上涨另一方下跌持续超过两个月的情况,而单月出现涨跌背离的情况仅在1994年4月、1994年6月、1994年9月、1994年10月、1994年12月、1999年8月,更多的是出现在市场回调的阶段。而且随着时间的推移,月度背离有减少的趋势,这或许表明全球股票市场联系正变得更加紧密。

周一公布的欧元区采购经理人指数(PMI)令人失望,进一步加剧了投资者对全球经济增长放缓的担忧。美国债券收益率下滑,加强了全球投资者转向安全资产的趋势。据IHS Markit报告,欧元区9月综合PMI从8月份的51.9跌至50.4,不及预期,为六年多来最低水平。报告表示,这暗示第三季度欧元区经济仅增长0.1%,未来几个月将进一步恶化。数据还显示,德国9月制造业指数降至10余年来的最低水平。

7月4日,沪指围绕3000点附近震荡整理,沪深两市量能仍以存量资金博弈为主。截至收盘,沪指下跌0.33%,报收3005.25点,深证成指与创业板指分别下跌0.55%、0.75%。在此背景下,仍有32只个股月内实现上涨、连续3天成交额呈放大的趋势且周四资金实现净流入,合计吸金9.68亿元。

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